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人体実験の結果 人と人狼(ヴァラヴォルフ)、神狼(フェンリル)を混ぜた存在を作るという実験。 人の身に人狼と神狼の血を混ぜたものを入れた。 最初は大量に血を流させられてから入れ替え、後に四ヶ月かけて混ぜた生き血を入れ続けた結果成功。実験中は拒否反応と血液が肉体を作り変えていく痛みが壮絶。拒否反応で身体が追いつけなかったもの、痛みのあまりショック死をしたものが大半で他の成功例はない。 結果として人狼と神狼に変化できるようになったが、副作用として狼や人狼としての獲物を狩る本能的なものにより、目の前で殺人があっても気にならない。弱肉強食の考えがこびりついている。
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